en
Γλώσσα
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
Μετάφραση AI
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

CRM

crm

Πώς να χρησιμοποιήσετε το CRM

Εισαγωγή
Τυπικές περιπτώσεις χρήσης
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σε επίπεδο έργου
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο
      Οδηγεί
           Σύνοψη βασικών λειτουργιών (δυνητικοί πελάτες)
      Opportunities
           Δημιουργία νέας προσφοράς για μια ευκαιρία
           Δημιουργία προσφοράς
           Κάνοντας μια πουλημένη ευκαιρία
           Περίληψη βασικών λειτουργιών (ευκαιριών)
      Λογαριασμοί
           Περίληψη βασικών λειτουργιών (λογαριασμοί)
      Προσωπικές επαφές
           Περίληψη βασικών λειτουργιών (προσωπικές επαφές)
      Εταίροι
           Περίληψη βασικών λειτουργιών (συνεργάτες)
      Καμπάνιες
           Σύνοψη βασικών λειτουργιών (καμπάνιες)
      Συμβάσεις
           Περίληψη βασικών εργασιών (συμβόλαια)
Βιβλία τιμών και προϊόντα
           Δημιουργία νέου βιβλίου τιμών
           Δημιουργία νέου προϊόντος
           Δημιουργία πακέτου προϊόντων
ρυθμίσεις
Γωνιακές καταστάσεις

 

Εισαγωγή

Το CRM δημιουργήθηκε με το όραμα να βάλει τον πελάτη στο κεντρικό σημείο των λειτουργιών σας. Και αυτό σημαίνει ότι όχι πωλήσεις μόνο αλλά και διαδικασίες παράδοσης, έργα και συνεχής υποστήριξη. Η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα από οργανισμούς B2B με έμμεσες ή συνδυασμένες διαδικασίες πωλήσεων. Ο στόχος είναι απλός – να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας μέσω της άμεσης συνεργασίας χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο καναλιών. Τεχνικά, το CRM είναι μια ενότητα σε επίπεδο έργου και σε παγκόσμιο επίπεδο (σε επίπεδο εφαρμογής), πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να σας παρέχει τόσο μια λεπτομερή επιχειρηματική εικόνα ενός έργου όσο και μια συνολική επισκόπηση όλων των έργων σας.


 

Τυπικές περιπτώσεις χρήσης


Μόλυβδος Διαχείρισης

Το νέο μας CRM θα σας βοηθήσει να χειρίζεστε δυνητικούς πελάτες εύκολα και αποτελεσματικά. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή οποιουδήποτε δυνητικού πελάτη από την αρχή μέχρι το τέλος, ενώ έχετε μια σαφή επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων πωλήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Μετατρέψτε δυνητικούς πελάτες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • Ακολουθήστε τη διαδρομή του δυνητικού σας πελάτη και αναθέστε τα στα κατάλληλα άτομα χρησιμοποιώντας έναν διαχωριστή μολύβδου
  • Παρακολουθήστε τις καμπάνιες μάρκετινγκ και τα αποτελέσματά τους σε όλα τα κανάλια
  • Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες πωλήσεών σας για να διευκρινίσετε τι έχετε μπροστά σας
  • Συνεργαστείτε με τους συνεργάτες σας για να επιτύχετε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα


Επεξεργαστής μολύβδου

Η γρήγορη και καλά προετοιμασμένη παρακολούθηση των δυνητικών πελατών είναι απαραίτητη για κάθε επιτυχημένη απόκτηση. Συνήθως, ένα ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεί μεγάλο αριθμό δυνητικών πελατών με διαφορετική συνάφεια. Ο κύριος επεξεργαστής βοηθά στη διανομή, τον διαχωρισμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων μεταξύ της δικής σας ομάδας πωλήσεων ή του δικτύου συνεργατών σας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Διαθέσιμο τελικό σημείο για το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ για την αποστολή δεδομένων δυνητικού πελάτη
  • Όλα τα λαμβανόμενα δεδομένα μετατρέπονται σε εγγραφή μολύβδου και ως εκ τούτου υπόκεινται σε όρους
  • Με βάση τις συνθήκες του, κάθε προβάδισμα ανατίθεται στο μέλος της ομάδας ή στον συνεργάτη σας
  • Οι συνθήκες ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα στους δυνητικούς πελάτες
  • Ο διαχωρισμός προχωρά με βάση το ποσοστό μεταξύ των πωλητών
  • Ταυτοποίηση διττότητας


Ευκαιρία και διαχείριση αγωγών

Το CRM μας θα διαχειρίζεται τις ευκαιρίες σας, ώστε να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για κάθε κλείσιμο εκπτώσεων. Από οπουδήποτε. Παρακολουθήστε όλες τις σχετικές δραστηριότητες καθώς συμβαίνουν και λάβετε ενημερώσεις όταν απαιτείται ενέργεια. Στείλτε email χωρίς κόπο χρησιμοποιώντας πρότυπα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Γρήγορη δημιουργία άμεσων εισαγωγικών
  • Χρησιμοποιήστε το Book Book για να διαχειριστείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας για να διευκρινίσετε προσφορές και συμβάσεις
  • Το Book Book επιτρέπει την ακριβή κατανόηση της πηγής εσόδων σας
  • Βελτιώστε ολόκληρη τη διαδικασία πωλήσεων και κάντε μια λεπτομερή επισκόπηση των ευκαιριών σας
  • Δείτε κρίσιμες λεπτομέρειες σε ένα πλούσιο χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας της δραστηριότητας του πελάτη σας
  • Ενημερώστε την ομάδα σας με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο
  • Αποκτήστε μια σαφή προοπτική σχετικά με τις επιδόσεις σας και τους τριμηνιαίους στόχους σας


Διαχείριση συνεργατών

Το CRM μας παρέχει μια περίπλοκη επισκόπηση συνεργατών όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τους κορυφαίους συνεργάτες σας καθώς και την πρόοδό τους στη λεπτομέρεια. Αναπτύξτε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο και πουλήστε τα προϊόντα σας πιο γρήγορα και καλύτερα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Οδηγήστε την απόδοση χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση εδάφους
  • Αφήστε τους εξωτερικούς διαχειριστές λογαριασμών να φροντίζουν τους πελάτες σας
  • Δημιουργήστε ένα οικοσύστημα συνεργατών όπου εκπαιδεύετε συνεργάτες να πωλούν ακόμη καλύτερα
  • Επιτρέψτε στους συνεργάτες σας να εργάζονται στο CRM με ασφάλεια και με ακριβή ορατότητα δεδομένων
  • Τα αποδεικτικά στοιχεία και η δέσμευση των συνεργατών στο CRM πηγαίνουν από την απόκτηση (δυνατότητα) στη συνεχή εξυπηρέτηση πελατών


Διαχείριση Λογαριασμού

Χάρη στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης έργων, το CRM παρέχει μια πραγματικά ολιστική εικόνα του κύκλου ζωής των πελατών σας. Εκτός από τα παραδοσιακά δεδομένα πωλήσεων, το CRM φέρνει μια επισκόπηση της παράδοσης, των έργων, της εξυπηρέτησης πελατών σε ένα σύστημα, τα πάντα σε μια σελίδα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Μια πλήρης επισκόπηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων που σχετίζονται με δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες για ολόκληρο το ιστορικό του λογαριασμού
  • Ο λογαριασμός συλλέγει όλες τις παραδοσιακές πληροφορίες πωλήσεων σχετικά με την επιχειρηματική ιστορία, προτάσεις και παρόμοια
  • Παρέχει άμεση προβολή των έργων και της κατάστασής τους
  • Παρέχει απόψεις για θέματα ή εισιτήρια γραφείου βοήθειας στον λογαριασμό επιτρέπει την κατανόηση της κατάστασης της εξυπηρέτησης πελατών και την ειδοποίηση των πωλητών
  • Επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών να συνεργάζονται πραγματικά και να μοιράζονται πληροφορίες


Αρχικές σελίδες και πίνακες ελέγχου βάσει ρόλων

Στο πλαίσιο του νέου CRM, θα ενημερωθείτε με προσαρμοσμένες αναφορές πρόβλεψης πωλήσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε με ευκολία. Στα σενάρια που βασίζονται σε ρόλους, ο διευθυντής πωλήσεων έχει μια σαφή επισκόπηση των εσόδων, της απόδοσης των διευθυντών πωλήσεων και του αγωγού. Δείτε ποιοι επαναλήψεις είναι σε καλό δρόμο για να νικήσουν τους στόχους τους με βαθμολογικούς πίνακες σε πραγματικό χρόνο.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Πάρτε κρίσιμες αποφάσεις όπου θέλετε
  • Αποκτήστε μια ακριβή εικόνα ολόκληρης της επιχείρησής σας με ολοκληρωμένες προβλέψεις
  • Παρακολουθήστε τους κορυφαίους ερμηνευτές σας
  • Λάβετε βαθιές πληροφορίες και ευφυΐα σε λογαριασμούς
  • Μείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό σας με εύχρηστες και διαισθητικές αρχικές σελίδες


Διαδικασία και υποστήριξη έργου

Βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης έργων όπως το WBS, το Gantt ή η ευέλικτη διαχείριση είναι παρόντα για να υποστηρίξουν διάφορες διαδικασίες στο τμήμα πωλήσεων ή να εξυπηρετήσουν την παράδοση έργων.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Προσκαλέστε ομάδες παράδοσης να συνεργαστούν ή να προ-πωλήσουν και να διαχειριστούν πωλημένα έργα σε μία πλατφόρμα
  • Διαχειριστείτε μεγάλα RFPs ως έργα καταρράκτη
  • Διαχειριστείτε την ενοικίαση νέων προσώπων ή συνεργατών ως έργο
  • Διαχειριστείτε την πρόσληψη
  • Χρησιμοποιήστε χάρτες μυαλού για τον προγραμματισμό, τη στρατηγική σκέψη ή απλώς τις σημειώσεις σας


Παράδοση E2E

Στο CRM μας, μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που πουλάτε. Από το νέο προβάδισμα, από την προσφορά ευκαιρίας μέχρι την τελευταία υλοποίηση. Διαχειριστείτε κάθε βήμα μαζί με τους συνεργάτες σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συμφωνία. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Μπορούν απλώς να καθίσουν αναπαυτικά, να χαλαρώσουν και να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους με το προϊόν σας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Απρόσκοπτη προσφορά και διαχείριση συμβάσεων
  • Διαχειριστείτε αυτό που πουλάτε
  • Παρέχετε στους πελάτες σας εξαιρετικές υπηρεσίες και μηδενικές προσπάθειες
  • Προσαρμόστε τη διαδικασία για κάθε πελάτη με τις βέλτιστες πρακτικές σας
  • Αξιοποιήστε στο έπακρο τους κοινούς ρόλους που θα αφιερώσουν λιγότερο χρόνο στην εφαρμογή και θα μειώσετε το κόστος σας


Συνεχής ολοκλήρωση

Το CRM και ειδικά τα «συμβόλαιά» του έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέψουν το CRM σε μια σταθερή πηγή δεδομένων για συστήματα που διαχειρίζονται την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Ο χαρακτήρας της πλατφόρμας PM μας είναι επίσης ιδανικός για την κατασκευή λύσεων πάνω από τυπικά προϊόντα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συμβόλαια = αποδεικτικά στοιχεία που πωλήθηκαν ακριβώς
  • Μοναδική παράδοση ή λογική συνεχούς παράδοσης συμβάσεων
  • Υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες ενημέρωσης της σύμβασης
  • Οι συμβεβλημένες υπηρεσίες ή συμβάσεις υποστήριξης μεταβιβάζονται άμεσα στις ομάδες παράδοσης και υποστήριξης
  • Ανοικτού κώδικα, API, Προσαρμοσμένα πεδία και ευέλικτες ρυθμίσεις συστήματος καθιστούν την πλατφόρμα PM μας ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη εξαιρετικά προσαρμοσμένων λύσεων για την οδήγηση και την αυτοματοποίηση της επιχείρησής σας
  • Ενσωμάτωση των υπηρεσιών ημερολογίου της πλατφόρμας PM μας με το Office 365 της Microsoft (επί του παρόντος σε εξέλιξη)
  • Πολλαπλοί αγωγοί (επί του παρόντος υπό ανάπτυξη)

Αναβαθμίστε τη διαχείριση του έργου σας

Αποκτήστε λειτουργίες Redmine επόμενου επιπέδου που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και σας προσφέρουν τέλεια επισκόπηση.

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σε επίπεδο έργου

Πρώτα απ 'όλα, βεβαιωθείτε ότι είστε μέλος του αντίστοιχου έργου και έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα ρόλου χρήστη που σχετίζονται με τη διαχείριση της δυνατότητας CRM σε επίπεδο έργου (για να διαμορφώσετε τα δικαιώματα, βλ. κεφάλαιο „ρυθμίσεις" παρακάτω). Για να ενεργοποιήσετε το CRM σε ένα συγκεκριμένο έργο, πρέπει να ανοίξετε τις ρυθμίσεις των λειτουργικών μονάδων έργου (Έργο » Ενότητες) όπου θα βρείτε το πλαίσιο ελέγχου CRM. Επιλέξτε το και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις. Τώρα θα πρέπει να δείτε την καρτέλα CRM να εμφανίζεται στο επάνω μενού του έργου σας. Κάντε κλικ στην καρτέλα, η οποία σας μεταφέρει στην προεπιλεγμένη σελίδα επισκόπησης CRM του έργου.


Από προεπιλογή, αυτή η σελίδα είναι κενή μέχρι να προσθέσετε ορισμένες συγκεκριμένες ενότητες σε αυτήν. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διοχέτευση πωλήσεών σας (ευκαιρίες), τις δραστηριότητες πωλήσεων ή τις κερδισμένες προσφορές (ευκαιρίες που κερδίσατε) ανά προϊόν/άτομα. Για να προσαρμόσετε τις ενότητες που εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη σελίδα επισκόπησης CRM σε επίπεδο έργου, απλώς κάντε κλικ στο «Προσαρμόστε αυτή τη σελίδα" στο κάτω μέρος της σελίδας. Στη συνέχεια, επιλέξτε και εισαγάγετε τις προτιμώμενες μονάδες και αποθηκεύστε. Οι αλλαγές είναι ορατές αμέσως μετά την αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήστε ένα πρότυπο σελίδας από εδώ, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αργότερα στην ίδια σελίδα οποιουδήποτε άλλου έργου. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προδημιουργημένο έργο που ονομάζεται CRM, το οποίο θα βρείτε στη λίστα έργων σας και το οποίο ήδη από προεπιλογή περιέχει ενότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη σελίδα CRM.

Η σελίδα περιέχει τώρα τις ενότητες που έχετε επιλέξει και με τις οποίες μπορείτε να εργαστείτε. Με την εναλλαγή του εικονίδια ημερολογίου και/ή επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ημέρα στο ημερολόγιο εντός των μεμονωμένων λειτουργικών μονάδων σελίδας, μπορείτε προσαρμόστε τα εμφανιζόμενα δεδομένα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κάνοντας κλικ στον τίτλο της ενότητας, μεταβαίνετε στα δεδομένα στα οποία βασίζεται η ενότητα (συνήθως μια λεπτομερής λίστα ευκαιριών ή δραστηριοτήτων). Κάθε μονάδα σελίδας έχει εικονίδια ελέγχου με τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε (το εικονίδιο με το μολύβι) ή διαγράψτε το (το εικονίδιο του σκουπιδιού), και όλα τα γραφήματα έχουν επίσης την επιλογή δημιουργίας/διαγραφής γραμμής βάσης (το εικονίδιο του κεραυνού).

Μια γραμμή βάσης είναι η προηγούμενη έκδοση του γραφήματος, δηλαδή τα δεδομένα που εμφανίζονται στο γράφημα. Δεν αλλάζει όταν αλλάξουν τα τρέχοντα δεδομένα και έχετε την επιλογή να επιστρέψετε σε αυτήν την έκδοση ανά πάσα στιγμή. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε περισσότερες γραμμές βάσης, οι οποίες έτσι λειτουργούν ως στιγμιότυπα των φάσεων του έργου στο χρόνο και αποτελούν μια ιδανική βάση για σύγκριση. Για να δημιουργήσετε μια νέα ευκαιρία, απλώς κάντε κλικ στο «Νέα Ευκαιρίαπράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία.

Συμπληρώστε ανάλογα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο «Αποθήκευση"Κουμπί.

Για να δείτε τη λίστα με τις υπάρχουσες ευκαιρίες, απλώς κάντε κλικ στο «Opportunities κουμπί « στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής. Εδώ μπορείτε εύκολα να φιλτράρετε τις ευκαιρίες σας χρησιμοποιώντας τις ετικέτες διαφοροποιημένων χρωμάτων στο επάνω μέρος.

Στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, έχετε επιλογές τροποποιήστε τα φίλτρα σας (Διαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων), δείτε τη λίστα λογαριασμών ή δείτε τις ευκαιρίες σας την άποψη Kanban όπως φαίνεται παρακάτω.

Για να προσαρμόσετε τα προσωπικά σας φίλτρα στη σελίδα Ευκαιρίες, χρησιμοποιήστε το «Διαχείριση αποθηκευμένων φίλτρωνκουμπί ". Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε υπάρχοντα φίλτρα, να δημιουργήσετε νέα ή να προσθέσετε ένα διαφορετικό προεπιλεγμένο φίλτρο σε κάθε ρόλο χρήστη.

Όταν προβάλλετε μια ευκαιρία σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επισημάνετε την ευκαιρία ως „Πωληθεί", προσθέστε μια δραστηριότητα πωλήσεων, επεξεργαστείτε την ευκαιρία, δημιουργήστε μια νέα προσφορά της ευκαιρίας σε ένα βιβλίο τιμών, μετακινήστε ή διαγράψτε την ευκαιρία, προσθέστε μια σχετική εργασία, προσθέστε έναν σχετικό λογαριασμό, προσθέστε έναν επιχειρηματικό ρόλο ή εκχωρήστε την ευκαιρία σε έναν επιλεγμένο συνεργάτη.


 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο

Για να ανοίξετε το CRM σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβείτε στο Παγκόσμιο μενού >> CRM.

Μεταβείτε στην προεπιλεγμένη σελίδα επισκόπησης καθολικού CRM. Εδώ μπορείτε συνήθως να ελέγξετε τα πιο σημαντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα όπως τα έσοδά σας, η απόδοση της ομάδας, οι κορυφαίες επιδόσεις ή τα ενεργά συμβόλαιά σας (συνδρομές). Αναλογικά με το επίπεδο του έργου, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ενότητες σελίδας όπως ακριβώς προσθέτετε νέες σελίδες ή αφαιρείτε τις υπάρχουσες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας κάνοντας κλικ στο «Προσαρμόστε αυτή τη σελίδακουμπί " στο κάτω μέρος της σελίδας και μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα εμφανιζόμενα δεδομένα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλάζοντας το εικονίδια ημερολογίου και/ή επιλογή μιας συγκεκριμένης ημέρας στο ημερολόγιο εντός των μεμονωμένων λειτουργικών μονάδων σελίδας. Χρησιμοποιώντας το επάνω μενού της σελίδας, μπορείτε εύκολα να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων σελίδων που έχετε δημιουργήσει (όπως αποτελέσματα, στατιστικά και δεδομένα, πληρωμές σε εκκρεμότητα και λεπτομέρειες προϊόντος). Χρησιμοποιώντας το μενού της πλευρικής γραμμής, μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα στους δυνητικούς πελάτες, τις ευκαιρίες, τους λογαριασμούς, τις προσωπικές επαφές, τους συνεργάτες, τις καμπάνιες, τις συμβάσεις και τη σελίδα ρυθμίσεων.


 

Οδηγεί

Στη σελίδα δυνητικοί πελάτες, μπορείτε ελέγξτε τους δυνητικούς πελάτες σας διαιρεμένοι με τις δραστηριότητες πωλήσεων που εκτελούνται σε αυτούς (ανοιχτοί δυνητικοί πελάτες, δυνητικοί πελάτες χωρίς επαφή, εισερχόμενοι υποψήφιοι πελάτες, δυνητικοί πελάτες κλήσης, κ.λπ.). Στο επάνω μενού, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ενδοημερήσιων δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, της δωρεάν συγκέντρωσης, των μετατροπών και του ελέγχου διαχωρισμού. Στη δεξιά πλευρική γραμμή, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο υποψήφιο πελάτη ή να ελέγξετε τα δεδομένα, τις καμπάνιες και τα φίλτρα διαχωρισμού δυνητικών πελατών.

Σύμφωνα με το "ημερομηνία" στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, μπορείτε να περιηγηθείτε στους πελάτες σας ή να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τα δεδομένα των υποψήφιων πελατών σας χρησιμοποιώντας τοΔιαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Κατά την προβολή ενός δυνητικού πελάτη σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να πληρούν τις προϋποθέσεις ή αποκλείουν το προβάδισμα, προσθέστε μια δραστηριότητα πωλήσεων, επεξεργαστείτε τον δυνητικό πελάτη, προσθέστε τον δυνητικό πελάτη σε λογαριασμό ή συνεργάτη, καθώς και αρχειοθετήστε ή ανωνυμοποιήστε τον δυνητικό πελάτη.

Φίλτρα διαχωριστή μολύβδου είναι τέτοια φίλτρα που μοιράζουν μεμονωμένους πελάτες (συνήθως μεγαλύτερους) σε δύο ή περισσότερους χρήστες που εργάζονται μαζί τους (όπως 33% για κάθε έναν από τους 3 χρήστες που έχουν ανατεθεί). Αυτά τα φίλτρα πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα κάνοντας κλικ στο «Νέαπράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία. Όταν δημιουργείται ένα φίλτρο διαχωριστή ηλεκτροδίων, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τις απαγωγές χρησιμοποιώντας το φίλτρο κάνοντας κλικ στο «Εκτέλεσηκουμπί " ακριβώς από κάτω. Για να δείτε τους δυνητικούς πελάτες που απέτυχαν να επεξεργαστούν, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί «Μη επεξεργασμένοι υποψήφιοι πελάτες».

Αυτή είναι μια φόρμα για να δημιουργήστε ένα νέο φίλτρο διαχωριστή.

 

Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών λειτουργιών με δυνητικούς πελάτες:

Δημιουργία μολύβδου

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «LEADS» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «NEW LEAD» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσδιορίστε ένα προβάδισμα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «QUALIFY» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Σε μια σελίδα Νέας Ευκαιρίας συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Αποκλείστε ένα προβάδισμα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Επιλέξτε μια επιλογή στο πεδίο Κατάσταση και βάλτε μια περιγραφή στο πεδίο Αιτία αποκλεισμού, εάν χρειάζεται, πριν κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργασία δυνητικού πελάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα Επεξεργασία δυνητικού πελάτη συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Προσθέστε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε έναν υποψήφιο πελάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής ή κάντε κλικ στην καρτέλα Δραστηριότητες πωλήσεων.

2. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια δραστηριότητα πωλήσεων ενός δυνητικού πελάτη

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού στυλό στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Επεξεργαστείτε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Διαγράψτε μια δραστηριότητα πωλήσεων ενός δυνητικού πελάτη

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού κάδου απορριμμάτων στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».

Προσθέστε έναν δυνητικό πελάτη σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού που αναζητάτε ή ελέγξτε τη λίστα κάνοντας κύλιση προς τα κάτω.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά του λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Αρχειοθετήστε έναν υποψήφιο πελάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΡΧΕΙΟ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

Καταργήστε την αρχειοθέτηση ενός δυνητικού πελάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «UNARCHIVE» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

Ανωνυμοποιήστε έναν υποψήφιο πελάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ANONYMIZE» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία της επαφής;".


 

Opportunities

Στη σελίδα Ευκαιρίες, μπορείτε να δείτε το δικό σας υπάρχουσες ευκαιρίες, προβλεπόμενες ευκαιρίες και βασικές προοπτικές. Δημιουργήστε μια νέα ευκαιρία, κάντε κλικ στο «Νέα ευκαιρίαπράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία. Ή περιηγηθείτε στα δεδομένα σας που σχετίζονται με ευκαιρίες κάνοντας κλικ στο «ημερομηνίακουμπί " ακριβώς από κάτω.

Σύμφωνα με το "ημερομηνία" στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής, μπορείτε να περιηγηθείτε στις ευκαιρίες σας ή να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τις ευκαιρίες σας χρησιμοποιώντας τοΔιαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.


 

Δημιουργία νέας προσφοράς για μια ευκαιρία

Για να δημιουργήσετε μια νέα προσφορά, ανοίξτε οποιαδήποτε ευκαιρία και κάντε κλικ στο "Νέο απόσπασμακουμπί " στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.


Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα, π.χ όνομα, νόμισμα, επωνυμία και πιθανώς άλλα πεδία που απαιτούνται από τις ρυθμίσεις του βιβλίου τιμών σας, όπως λύση διακομιστή/σύννεφο όπως στο παρακάτω παράδειγμα. Προαιρετικά, μπορείτε να εισάγετε το έκδοση προϊόντος, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης της προσφοράς, τα οποία αντιπροσωπεύουν το διάστημα έναρξης-λήξης της ισχύος του. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση"Κουμπί.


Όταν δημιουργείται μια προσφορά, θα τη βρείτε στην ευκαιρία σας ακριβώς κάτω από την ενότητα Συνημμένα. Στο μενού περιβάλλοντος (δεξί κλικ με το ποντίκι), έχετε πολλές επιλογές:

  • Εμφάνιση στοιχείων – εμφανίζει τη λίστα των προϊόντων που προστέθηκαν στην προσφορά
  • Πρόσθεσε είδος – προσθέστε ένα προϊόν στην προσφορά
  • Δημιουργία προσφοράς – δημιουργήστε μια προσφορά από ένα πρότυπο προσφοράς με εισαγόμενα δυναμικά διακριτικά
  • Κάντε ενεργό – επισημάνετε αυτό το απόσπασμα ως ενεργό ή ανενεργό, κάτι που μπορεί επίσης να γίνει κάνοντας κλικ στο πράσινο σύμβολο ✔ δίπλα στο όνομα της προσφοράς
  • Νόμισμα – επιλέξτε το νόμισμα τιμής της προσφοράς
  • Αλλαγή – κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε την προσφορά
  • αντίγραφο – δημιουργήστε ένα νέο απόσπασμα από το αντίγραφο του τρέχοντος
  • Διαγραφή – αφαιρέστε μια ανενεργή προσφορά από αυτήν την ευκαιρία (μια ενεργή προσφορά δεν μπορεί να αφαιρεθεί)

Όταν προσθέτετε στοιχεία σε μια προσφορά, πρέπει απλώς να τα επιλέξετε από το παράθυρο τρόπου λειτουργίας όπου μπορείτε εξίσου εύκολα εναλλαγή μεταξύ των βιβλίων τιμών σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση"Κουμπί.

Όταν τα στοιχεία προστίθενται σε μια προσφορά, θα εμφανίζεται η λίστα τους ακριβώς κάτω από την ενότητα Προσφορές σχετικά με την ευκαιρία. Για κάθε στοιχείο, μπορείτε να το δείτε/επεξεργαστείτε ποσό, μονάδα, όνομα, τιμή μονάδας, έκπτωση, συνολική τιμή ή αφαιρέστε το στοιχείο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κάδου απορριμμάτων στην άκρα δεξιά. Χρησιμοποιώντας τα κάτω στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο στρογγυλοποίησης (μόνο για στρογγυλοποίηση της τιμής), να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο, να αποθηκεύσετε στοιχεία ή να ακυρώσετε τις αλλαγές.

Κάθε λίστα στοιχείων περιλαμβάνει το όνομα προσφοράς στο δικό της όνομα για να διακρίνει πού ανήκουν αυτά τα στοιχεία. Για να εμφανίσετε στοιχεία για μια επιλεγμένη προσφορά, απλώς κάντε κλικ το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού όταν τοποθετείτε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το απόσπασμα. Τώρα, δημιουργείται η προσφορά και μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσφορά.


 

Δημιουργία προσφοράς

Για να δημιουργήσετε μια προσφορά, κάντε κλικ στο "Δημιουργία προσφοράςκουμπί " στο μενού περιβάλλοντος μιας προσφοράς.

Επιλέξτε το πρότυπο προσφοράς και κάντε κλικ στο "Δημιουργία προσφοράς"Κουμπί.

Η προσφορά θα είναι που δημιουργούνται και συνδέονται με την αντίστοιχη ευκαιρία (δείτε την ενότητα Συνημμένα).

Μετά την επεξεργασία των δυναμικών διακριτικών στο πρότυπο προσφοράς από το CRM μας, το αποτέλεσμα (προσφορά) μπορεί να μοιάζει με αυτό. Μπορείς κατεβάστε την προσφορά από τα συνημμένα σας και στείλτε το στον πελάτη σας αμέσως.


 

Κάνοντας μια πουλημένη ευκαιρία

Εάν ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά, μόλις πουλήσατε την ευκαιρία. Σε μια τέτοια περίπτωση, απλώς κάντε κλικ στο πράσινο "Πωληθείκουμπί " στην επάνω δεξιά γωνία της ευκαιρίας σας.

Η ευκαιρία σας κερδίζεται και κλειδώνεται, ώστε να μην μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία ή να επεξεργαστείτε τα εισαγωγικά. Όλα τα πωλούμενα είδη έχουν μετατραπεί σε συμβόλαια βάσει χρόνου (όπως περίοδοι εγγύησης και άδειες περιορισμένου χρόνου) και εφάπαξ συμβόλαια (αγορές προϊόντων όπως αυτοκίνητο) και μπορείτε να τα βρείτε ακριβώς κάτω από τις προσφορές σας. Για να ξεκλειδώσετε την ευκαιρία, απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκλειδώστεκουμπί " στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής, ώστε η ευκαιρία να ανοίξει ξανά και να μπορείτε να την επεκτείνετε με περισσότερα στοιχεία, να επεξεργαστείτε τα τρέχοντα και να δημιουργήσετε ενημερωμένες προσφορές. Για να καταργήσετε μια σύμβαση από την ευκαιρία, κάντε κλικ στο διαγραμμένο εικονίδιο στην άκρη δεξιά όταν τοποθετείτε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το αντίστοιχο συμβόλαιο.


 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών λειτουργιών με ευκαιρίες:

Δημιουργία ευκαιρίας

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσθέστε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής ή κάντε κλικ στην καρτέλα Δραστηριότητες πωλήσεων.

2. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια δραστηριότητα πωλήσεων μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού στυλό στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Επεξεργαστείτε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Διαγράψτε μια δραστηριότητα πωλήσεων μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να διαγράψετε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού κάδου απορριμμάτων στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».

Δημιουργήστε μια νέα προσφορά μιας ευκαιρίας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Επιλέξτε την έκδοση του προϊόντος κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί επιλογής.

3. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία προσφοράς».

4. Στο παράθυρο με τα προϊόντα, προχωρήστε στην επιλογή των απαιτούμενων προϊόντων και κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».

5. Θα μετακινηθείτε για να ελέγξετε το παράθυρο με όλα τα επιλεγμένα προϊόντα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της προσφοράς σας ή στο κουμπί «Πίσω» σε περίπτωση που κάνατε λάθος.

Εμφάνιση στοιχείων προσφοράς μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα στο οποίο θέλετε να δείτε τα στοιχεία.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση στοιχείων» στο μενού.

3. Αφού τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Απόκρυψη» για να αποκρύψετε στοιχεία.

Προσθέστε στοιχεία σε μια προσφορά μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε στοιχεία.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη στοιχείου» στο μενού.

3. Στο παράθυρο με τα προϊόντα, προχωρήστε στην επιλογή των απαιτούμενων προϊόντων και κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».

4. Θα μετακινηθείτε για να ελέγξετε το παράθυρο με όλα τα επιλεγμένα προϊόντα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της προσφοράς σας ή στο κουμπί «Πίσω» σε περίπτωση που κάνατε λάθος.

Δημιουργήστε μια προσφορά για μια ευκαιρία

1. Ανοίξτε την επιλεγμένη ευκαιρία για την οποία πρέπει να δημιουργήσετε μια προσφορά.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία προσφοράς" στο μενού περιβάλλοντος μιας προσφοράς.

3. Επιλέξτε το πρότυπο προσφοράς και κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία προσφοράς".

4. Η προσφορά αποθηκεύεται ως συνημμένο αρχείο της ευκαιρίας.

Αλλάξτε ένα ενεργό απόσπασμα μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση» στο μενού.

3. Η επιλεγμένη προσφορά είναι ενεργή τώρα.

Αλλάξτε το νόμισμα σε μια προσφορά μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στην τιμή για την οποία θέλετε να αλλάξετε το νόμισμα.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στην επιλεγμένη προσφορά και κάντε κλικ στην επιλογή «Νόμισμα» στο μενού.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό νόμισμα από τη λίστα νομισμάτων.

Επεξεργαστείτε ένα απόσπασμα μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» στο μενού.

3. Επεξεργαστείτε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

4. Στο παράθυρο με τα προϊόντα, προχωρήστε στην επιλογή των απαιτούμενων προϊόντων και κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».

5. Θα μετακινηθείτε για να ελέγξετε το παράθυρο με όλα τα επιλεγμένα προϊόντα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της προσφοράς σας ή στο κουμπί «Πίσω» σε περίπτωση που κάνατε λάθος.

Αντιγράψτε ένα απόσπασμα μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα που θέλετε να αντιγράψετε.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Διπλότυπο» στο μενού.

Διαγράψτε ένα απόσπασμα μιας ευκαιρίας

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο απόσπασμα που θέλετε να διαγράψετε.

2. Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο επιλεγμένο απόσπασμα και κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή» στο μενού.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».

Μετακινήστε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «MOVE» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Μαζική επεξεργασία επιλεγμένων ευκαιριών, συμπληρώστε ανάλογα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» για να παραμείνετε στην ευκαιρία μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης.

Διαγράψτε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε τις επιλεγμένες εργασίες; Δεν θα μπορέσετε να το επαναφέρετε (τους) ξανά.“.

Προσθέστε μια υπάρχουσα σχετική εργασία σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Προσθήκη σχετικής εργασίας βάλτε το όνομα ή το αναγνωριστικό της εργασίας για εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Προσθέστε μια νέα σχετική εργασία σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα Προσθήκη σχετικής εργασίας κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέας ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

3. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

Προσθέστε έναν υπάρχοντα λογαριασμό σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Προσθήκη σχετικού λογαριασμού, βάλτε το όνομα ή το αναγνωριστικό της εργασίας για εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

Προσθέστε έναν νέο σχετικό λογαριασμό σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα Προσθήκη σχετικού λογαριασμού, κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

3. Στη σελίδα Νέος λογαριασμός συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο μιας ευκαιρίας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Νέα ευκαιρία συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσθέστε έναν επιχειρηματικό ρόλο σε μια ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Νέος ρόλος επιχείρησης επιλέξτε μια επιλογή από το πεδίο Προσωπική επαφή και προσθέστε μια περιγραφή εάν χρειάζεται πριν κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Αναθέστε μια ευκαιρία σε έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα «Ανάθεση σε συνεργάτη» βάλτε το όνομα ή το αναγνωριστικό συνεργάτη για εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά του συνεργάτη και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Κάνοντας μια πουλημένη ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΩΛΗΘΗΚΕ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Επιβεβαιώστε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία είναι σωστά και συμπληρωμένα προτού κάνετε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση συμφωνίας και παραγγελίας υπηρεσίας».

Ξεκλείδωμα μιας κλειδωμένης ευκαιρίας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

 

Λογαριασμοί

Στη σελίδα Λογαριασμοί, μπορείτε ελέγξτε τους πελάτες σας χωρισμένους ανά διαχειριστή λογαριασμού ή κλάδο, βασικό λογαριασμό και λήξεις υπηρεσιών. Στη δεξιά πλαϊνή γραμμή, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ή να περιηγηθείτε στα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο «ημερομηνίακουμπί " ακριβώς από κάτω. Κάτω από το μενού Περισσότερα, μπορείτε να βρείτε μια πιο χρήσιμη λειτουργία όπως αγαπημένους λογαριασμούς (όπως οι κορυφαίοι 10 πελάτες), ομάδες λογαριασμών (όπως ανά χώρα ή κλάδο), εισαγωγή λογαριασμών (από αρχείο CSV με καθορισμένη δομή), τύπους λογαριασμών (συνήθως ένα άτομο ή μια εταιρεία), ρυθμίσεις αντιστοίχισης VCard (επιτρέπει την αντιστοίχιση μιας οντότητας λογαριασμού σε χαρακτηριστικά vCard) και ρυθμίσεις (τύποι λογαριασμού, ρυθμίσεις πεδίου). Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τα δεδομένα των λογαριασμών σας χρησιμοποιώντας το «Διαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Νέος λογαριασμόςκουμπί ", θα ανοίξει μια φόρμα. Μπορεί να μοιάζει με αυτό.

Στο πρώτο βήμα, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού. Από προεπιλογή, υπάρχουν τρεις τύποι λογαριασμού συνολικά:

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – επιλέξτε έναν λογαριασμό που περιέχει προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση e-mail)
  • Εταιρεία – επιλέξτε έναν λογαριασμό που περιέχει βασικές πληροφορίες για την εταιρεία σας
  • Λογαριασμός – επιλέξτε άλλο τύπο λογαριασμού (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα)

Τα εγγενή πεδία περιλαμβάνουν:

  • Όνομα και επίθετο κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Με άλλα λόγια, εάν ο τύπος λογαριασμού έχει ενεργοποιήσει και το Όνομα και το Επώνυμο.
  • Όνομα κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή εταιρικού λογαριασμού. Εάν ο τύπος λογαριασμού έχει ενεργοποιήσει μόνο Όνομα, ονομάζεται "Όνομα"
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Μην απενεργοποιείτε και τα δύο εγγενή πεδία σε έναν τύπο λογαριασμού. Δεν θα μπορείτε να ονομάσετε τον λογαριασμό.

Τα προσαρμοσμένα (προαιρετικά) πεδία περιλαμβάνουν:

  • Οργανισμός
  • Ε-mail
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  • Δρόμος (αυτό θα επιτρέψει την εμφάνιση του λογαριασμού στους Χάρτες Google)
  • Πόλη
  • Ταχυδρομικός κώδικας
  • Χώρα
  • Αριθμός Μητρώου (αριθμός αναγνώρισης)
  • αριθμό μητρώου ΦΠΑ
  • Προσθέστε ένα άλλο χαρακτηριστικό (τα προσαρμοσμένα πεδία σας όπως κατάσταση, SWIFT, IBAN, BIC, σύμβολο μεταβλητής κ.λπ. – μπορεί να είναι είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά)
  • Ομάδες (ομάδες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε αυτόν τον λογαριασμό)
  • πλαίσιο ελέγχου "Είναι παγκόσμιος λογαριασμός;" (επιλέγοντάς το θα κάνει τον λογαριασμό ορατό σε όλους τους χρήστες)
  • πλαίσιο ελέγχου "Ιδιωτικός λογαριασμός" (επιλέγοντάς το θα καταστήσει τον λογαριασμό ορατό μόνο για εσάς. Ούτε καν ο διαχειριστής δεν μπορεί να κάνει αναζήτηση στον λογαριασμό. Μπορείτε να ελέγξετε αυτήν την επιλογή μόνο εάν δημιουργήσατε αυτόν τον λογαριασμό)
  • πλαίσιο ελέγχου "Προσθήκη στους λογαριασμούς μου" (επιλέγοντάς το θα προσθέσει τον λογαριασμό στα αγαπημένα σας)
  • Σχόλιο (κενό πλαίσιο κειμένου, όπου μπορείτε να γράψετε τις σημειώσεις σας σχετικά με τον λογαριασμό)
  • συνημμένα (αρχεία ή έγγραφα που μπορείτε να επισυνάψετε στον λογαριασμό)

Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα, κάντε κλικ στο "Αποθήκευσηκουμπί " για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό.

Τα προσαρμοσμένα πεδία έχουν διαμορφωθεί σε Διαχείριση » Προσαρμοσμένα πεδία » Λογαριασμοί. Μπορείτε να μετονομάσετε, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, να προσθέσετε μεταλλάξεις γλώσσας. Εάν στην αίτησή σας βλέπετε αυτά τα πεδία σε διαφορετική γλώσσα από αυτήν που περιμένετε, πρέπει να αλλάξετε το όνομα του πεδίου.

In Λογαριασμοί » Ρυθμίσεις » Ρυθμίσεις πεδίου, μπορείτε να επιλέξετε ομάδες, τύπους χρηστών ή χρήστες για να τους επιτρέψετε να βλέπουν συγκεκριμένα πεδία CRM ή να αφήσετε κενές τις ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε την ειδική ορατότητα.

Κατά την προβολή ενός λογαριασμού σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό, να δημιουργήσετε μια νέα ευκαιρία που σχετίζεται με τον λογαριασμό, να εκχωρήσετε τον λογαριασμό σε έναν επιλεγμένο συνεργάτη, προσθέστε έναν νέο υπάλληλο, προσθέστε τον λογαριασμό σε ένα έργο, προσθέστε έναν δευτερεύοντα λογαριασμό, συνδέστε λογαριασμούς, προσθέστε τον λογαριασμό σε μια ομάδα, εμφανίστε τη διεύθυνση του λογαριασμού στο χάρτη, διαγράψτε τον ή προσθέστε μια νέα εργασία που σχετίζεται με το λογαριασμό.

 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών λειτουργιών με λογαριασμούς:

Δημιουργία νέου λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργασία λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «UPDATE».

Δημιουργήστε μια νέα ευκαιρία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα Νέα ευκαιρία συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» ή «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ» για να δημιουργήσετε πολλές νέες ευκαιρίες.

Εκχωρήστε έναν λογαριασμό σε έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα «Ανάθεση σε συνεργάτη» τοποθετήστε το όνομα ή το αναγνωριστικό εργασίας για να βρείτε ή να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά του συνεργάτη και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Δημιουργήστε έναν νέο υπάλληλο

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Στη σελίδα Νέα προσωπική επαφή συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσθήκη λογαριασμού σε ένα έργο

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Στην Προσθήκη στη σελίδα του έργου εισαγάγετε όνομα έργου ή αναγνωριστικό για εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά του έργου και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσθέστε έναν δευτερεύοντα λογαριασμό σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Νέος λογαριασμός συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Συνδέστε έναν λογαριασμό με άλλον λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα «Σύνδεση λογαριασμών» τοποθετήστε το όνομα ή το αναγνωριστικό λογαριασμού για να βρείτε ή να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά του λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προσθέστε έναν λογαριασμό σε μια ομάδα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Προσθήκη στη σελίδα, τοποθετήστε ένα όνομα ομάδας ή ένα αναγνωριστικό για να βρείτε ή να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην αριστερή πλευρά της ομάδας και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Διαγραφή λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».

Δημιουργήστε μια νέα σχετική εργασία

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

3. Στη σελίδα Νέα εργασία συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Υπολογίστε ξανά τα προσαρμοσμένα πεδία του λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

Εμφάνιση της διεύθυνσης του λογαριασμού στο Google Map

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

Επεξεργασία υπαλλήλων σε λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Άτομα» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Κάντε κύλιση σε έναν υπάλληλο που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο όνομά του για να συνεχίσετε την επεξεργασία από εκεί.

Ευκαιρίες επεξεργασίας σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Ευκαιρίες» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Κάντε κύλιση στην ευκαιρία που θέλετε να επεξεργαστείτε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με μολύβι για γρήγορη επεξεργασία των χαρακτηριστικών ή Κάντε κλικ στο όνομα ευκαιρίας για να συνεχίσετε την επεξεργασία από εκεί.

Στοιχεία λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Δεδομένα» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού για να δείτε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού.

Τιμολόγιο λογαριασμού και λεπτομέρειες χρέωσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Τιμολόγια & Χρέωση» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού για να δείτε το τιμολόγιο και τα στοιχεία χρέωσης του λογαριασμού.

Δημιουργία νέας δραστηριότητας πωλήσεων σε λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Δραστηριότητες πωλήσεων» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Δραστηριότητες πωλήσεων» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού στυλό στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

4. Επεξεργαστείτε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Διαγράψτε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Δραστηριότητες πωλήσεων» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να διαγράψετε.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού κάδου απορριμμάτων στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».

Προβολή έργων και εισιτηρίων σε λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Έργα & Εισιτήρια» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Κάντε κύλιση στο έργο ή το εισιτήριο που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο όνομά τους για να συνεχίσετε την επεξεργασία από εκεί.

Προβολή συμβολαίων σε λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Συμβόλαια» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Μεταβείτε στο συμβόλαιο που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο όνομά του.

Επεξεργαστείτε τους δευτερεύοντες λογαριασμούς ενός λογαριασμού

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Σχέσεις» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Κάντε κύλιση στον δευτερεύοντα λογαριασμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού στυλό στη δεξιά πλευρά ενός δευτερεύοντος λογαριασμού για να τον επεξεργαστείτε.

Δημιουργία σχετικών λογαριασμών

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Σχέσεις» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Μεταβείτε στους λογαριασμούς που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο όνομα του λογαριασμού για να συνεχίσετε την επεξεργασία από εκεί.

Δημιουργία σχετικών ευκαιριών σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Σχέσεις» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού.

2. Κάντε κύλιση στη σχετική ευκαιρία που θέλετε να επεξεργαστείτε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με μολύβι για γρήγορη επεξεργασία των χαρακτηριστικών ή Κάντε κλικ στο όνομα ευκαιρίας για να συνεχίσετε την επεξεργασία από εκεί.

Προβολή ιστορικού αλλαγών σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Ιστορικό» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού για να δείτε το ιστορικό των αλλαγών σε έναν λογαριασμό.

Προβολή/επεξεργασία αρχείων σε έναν λογαριασμό

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κατηγορίας «Αρχεία» στη γραμμή κατηγορίας λογαριασμού για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα συνημμένα σας.


Κύριος λογαριασμός

Οι λογαριασμοί μπορούν να συνδεθούν με εργασίες, τις περισσότερες φορές δελτία γραφείου βοήθειας.

Ο πρώτος λογαριασμός που σχετίζεται με το εισιτήριο γίνεται αυτόματα πρωταρχικός. Με βάση τα δεδομένα από τον πρωτεύοντα λογαριασμό είναι δυνατή η δημιουργία διαφόρων αναφορών πάνω από τα εισιτήρια.

Ο κύριος λογαριασμός επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες στη λεπτομέρεια του εισιτηρίου.

Μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα το σύνολο οποιουδήποτε άλλου σχετικού λογαριασμού ως κύριου κάνοντας κλικ στο αστέρι.

Στη λίστα εργασιών, μπορείτε να προβάλετε στήλες και να ομαδοποιήσετε δεδομένα από τον κύριο λογαριασμό.

 

Προσωπικές επαφές

Στη σελίδα Προσωπικές Επαφές, μπορείτε να διαχειριστείτε οποιοδήποτε είδος προσωπικών επαφών (όπως διευθύνσεις e-mail, αριθμούς τηλεφώνου, Skype κ.λπ.) για να εσωτερικούς και εξωτερικούς υπαλλήλους των δικών σας ή των συνεργατών σας.

Σύμφωνα με το "ημερομηνία" στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής, μπορείτε να περιηγηθείτε στις προσωπικές σας επαφές ή να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τις προσωπικές σας επαφές χρησιμοποιώντας τοΔιαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Ή μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε τύπους επαφών κάτω από το «Προσωπικοί τύποι επαφών«Κουμπί.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική επαφή, έχετε 2 τρόπους για να το κάνετε – ως νέος υπάλληλος ή νέος σύμβουλος. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο υπάλληλο για τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε λογαριασμού από το μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής ("Νέος υπάλληλοςκουμπί ").

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο σύμβουλο για τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε συνεργάτη από το μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής ("Νέος σύμβουλοςκουμπί ").

Για να δημιουργήσετε μια προσωπική επαφή, απλώς συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα και κάντε κλικ στο "Αποθήκευση"Κουμπί.

Όταν προβάλλετε μια προσωπική επαφή σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επεξεργαστείτε, διαγράψτε ή ανωνυμοποιήστε την επαφή ή προσθέστε μια νέα εργασία που σχετίζεται με την επαφή.


 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών λειτουργιών με προσωπικές επαφές:

Δημιουργήστε έναν νέο προσωπικό τύπο επαφής

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΦΗΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

6. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».


 

Εταίροι

Στη σελίδα Συνεργάτες, μπορείτε διαχειριστείτε το δίκτυο, τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις του συνεργάτη σας. Στη δεξιά πλαϊνή γραμμή, μπορείτε δημιουργήστε έναν νέο συνεργάτη.

Σύμφωνα με το "ημερομηνία" στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής, μπορείτε να περιηγηθείτε στους συνεργάτες σας ή να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τους συνεργάτες σας χρησιμοποιώντας τοΔιαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Εάν ανοίξετε μια λεπτομερή επισκόπηση ενός συγκεκριμένου συνεργάτη, μπορείτε να βρείτε εδώ τον κατάλογο συμβούλων που σχετίζονται με αυτόν τον εταίρο καθώς και περιπτώσεις διαχειριζόμενων λογαριασμών και CRM. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τα σχόλια, το ιστορικό και τις δραστηριότητες πωλήσεων αυτού του συνεργάτη.

Όταν προβάλλετε έναν συνεργάτη σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον συνεργάτη όπως ακριβώς προσθέστε έναν νέο σύμβουλο, επικεφαλής ή μια ευκαιρία.


 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών εργασιών με τους συνεργάτες:

Δημιουργήστε έναν νέο συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «NEW PARTNER» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «UPDATE».

Προβολή συνεργατών

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΔΕΔΟΜΕΝΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να δείτε όλους τους συνεργάτες.

Δημιουργήστε έναν νέο σύμβουλο

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής.

2. Σε μια σελίδα Νέας Προσωπικής Επαφής συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Δημιουργήστε ένα νέο υποψήφιο πελάτη σε έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «NEW LEAD» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Σε μια σελίδα νέου υποψήφιου πελάτη συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Δημιουργήστε μια νέα ευκαιρία για έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Σε μια σελίδα Νέα ευκαιρία συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επιστροφή στο μενού CRM

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «CRM» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επιστρέψετε στο μενού CRM.

Προσθέστε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε έναν συνεργάτη

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δραστηριότητες πωλήσεων.

2. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια δραστηριότητα πωλήσεων σε έναν συνεργάτη

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού στυλό στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Επεξεργαστείτε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Διαγραφή δραστηριότητας πωλήσεων σε συνεργάτη

1. Μετακινήστε τον κέρσορα σε μια δραστηριότητα πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού κάδου απορριμμάτων στη δεξιά πλευρά της δραστηριότητας πωλήσεων.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» στο παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει «Είσαι σίγουρος;».


 

Καμπάνιες

Στη σελίδα Καμπάνιες, μπορείτε διαχειριστείτε όλες τις υπάρχουσες καμπάνιες σας, δείτε ενεργές καμπάνιες ή ελέγξτε τους δυνητικούς πελάτες ανά καμπάνιες. Στη δεξιά πλαϊνή γραμμή, μπορείτε δημιουργήστε μια νέα καμπάνια.

Για να δημιουργήσετε μια νέα καμπάνια, θα χρειαστείτε τουλάχιστον μία ενεργή κατάσταση καμπάνιας, η οποία μπορεί να οριστεί στο Καθολικό μενού >> Διαχείριση >> Κατηγορίες >> CRM >> Κατάσταση καμπάνιας. Από προεπιλογή, χρησιμοποιήστε Ενεργή κατάσταση για μια ενεργή καμπάνια και Αρχείο κατάσταση για μια αρχειοθετημένη καμπάνια.

Σύμφωνα με το "ημερομηνία" στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, μπορείτε να περιηγηθείτε στις καμπάνιες σας ή να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τις καμπάνιες σας χρησιμοποιώντας τοΔιαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Όταν προβάλλετε μια καμπάνια σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να επεξεργαστείτε την καμπάνια, ανοίξτε τις ρυθμίσεις προϋπολογισμού έργου στις οποίες έχει εκχωρηθεί η καμπάνιαή αρχειοθετήστε την καμπάνια. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος για την εν λόγω καμπάνια μπορούν να οριστούν/αλλάξουν στο "Δικαστικά έξοδα" κατά την επεξεργασία της καμπάνιας.


 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών λειτουργιών με καμπάνιες:

Δημιουργήστε μια νέα καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Επεξεργαστείτε μια καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί «UPDATE».

Ρυθμίσεις προϋπολογισμών σε ένα έργο

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προϋπολογισμού έργου της καμπάνιας.

Αρχειοθετήστε μια καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΡΧΕΙΟ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Ορίστε μια επιλογή στην Επεξεργασία καμπάνιας και επιλέξτε μια κατάσταση στο πεδίο Κατάσταση εύκολης καμπάνιας, πριν κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Καταργήστε την αρχειοθέτηση μιας καμπάνιας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «UNARCHIVE» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

2. Ορίστε μια επιλογή στην Επεξεργασία καμπάνιας και επιλέξτε μια κατάσταση στο πεδίο Κατάσταση εύκολης καμπάνιας, πριν κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Προβολή όλων των ανοιχτών δυνητικών πελατών που ανήκουν σε μια καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα απαγωγών».

Δείτε όλες τις ευκαιρίες που ανήκουν σε μια καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ευκαιρίες».

Προβολή όλων των αποκλεισμένων δυνητικών πελατών που ανήκουν σε μια καμπάνια

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Απαγορευμένοι υποψήφιοι πελάτες».

Προβολή ανοιχτών δυνητικών πελατών

1. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού συν στη δεξιά πλευρά του κουμπιού «Άνοιγμα απαγωγών» για να προβάλετε όλες τις ανοιχτές απαγωγές.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα στο καλώδιο που θέλετε να προβάλετε.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού του μεγεθυντικού φακού στη δεξιά πλευρά του καλωδίου που θέλετε να προβάλετε.

Δείτε ευκαιρίες

1. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού συν στη δεξιά πλευρά του κουμπιού «Ευκαιρίες» για να δείτε όλους τους ανοιχτούς πελάτες.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα στην ευκαιρία που θέλετε να προβάλετε.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού του μεγεθυντικού φακού στη δεξιά πλευρά της ευκαιρίας που θέλετε να προβάλετε.

Προβολή αποκλεισμένων δυνητικών πελατών

1. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού συν στη δεξιά πλευρά του κουμπιού «Απαγορευμένοι υποψήφιοι πελάτες» για να δείτε όλους τους ανοιχτούς πελάτες.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα στον αποκλεισμένο υποψήφιο πελάτη που θέλετε να προβάλετε.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο του κουμπιού του μεγεθυντικού φακού στη δεξιά πλευρά του αποκλεισμένου υποψήφιου πελάτη που θέλετε να προβάλετε.


 

Συμβάσεις

Στη σελίδα Συμβάσεις, μπορείτε διαχειριστείτε όλα τα υπάρχοντα συμβόλαιά σας. Ένα συμβόλαιο είναι μια οντότητα για στοιχεία για κλειστές επιχειρήσεις. Τα συμβόλαια σχετίζονται με την κατηγορία προϊόντων όπου κάθε κατηγορία προϊόντων ορίζει έναν τύπο συμβάσεων όπως π.χ υπηρεσίες υλοποίησης, λογισμικό και υπηρεσίες υποστήριξης (δείτε το μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής). Τα συμβόλαια περιέχουν κατηγοριοποιημένα και αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης. Η λογική των συμβολαίων μπορεί να είναι κατάλληλη για παροχή υπηρεσιών σε χρονική περίοδο (όπως μια συνδρομή). Τα συμβόλαια συνήθως χρησιμεύουν για τη συνεχή ενοποίηση ως κεντρική απόδειξη των παραδοτέων. Συνήθως, μπορείτε να ενσωματώσετε συμβόλαια σε αυτοματισμό cloud, διαχείριση παραγγελιών, BPM ή παρόμοια. Συνεχής ολοκλήρωση είναι επίσης δυνατή, π.χ. η δημιουργία ενός έργου από ένα πρότυπο ή η δημιουργία μιας συγκεκριμένης εργασίας κατά τη δημιουργία σύμβασης είναι τυπικά θέματα μιας προσαρμοσμένης λύσης. Για κάθε τύπο σύμβασης, μπορείτε να περιηγηθείτε στα δεδομένα που σχετίζονται με τη σύμβαση κάνοντας κλικ στο «ημερομηνίακουμπί ". Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε φίλτρα για τα δεδομένα του συμβολαίου σας χρησιμοποιώντας το «Διαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων«Κουμπί.

Κατά την προβολή μιας σύμβασης σε μια λεπτομερή επισκόπηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής για να δημιουργήστε μια νέα ευκαιρία upsale (μόνο στην περίπτωση του τύπος συμβάσεων βάσει χρόνου)


 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών λειτουργιών με συμβόλαια:

Προβολή συμβολαίων λογισμικού

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στη σύμβαση λογισμικού που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο όνομά του για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες.

Δείτε τις συμβάσεις υλοποίησης

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στη σύμβαση λογισμικού που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο λογαριασμό του για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες.

Δείτε τα συμβόλαια τροποποίησης

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στη σύμβαση λογισμικού που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο λογαριασμό του για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες.

Προβολή ιδιωτικών συμβολαίων cloud

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «PRIVATE CLOD CONTRACTS» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στη σύμβαση λογισμικού που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο λογαριασμό του για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες.

Δείτε συμβόλαια εύκολης υποστήριξης

1. Κάντε κλικ στο Καθολικό μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού «CRM» στην κατηγορία Πλατφόρμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «EASY SUPPORT CONTRACTS» στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής.

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στη σύμβαση λογισμικού που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο λογαριασμό του για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες.


 

Βιβλία τιμών και προϊόντα

Τα βιβλία τιμών χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων σε διαφορετικές τιμές, βάσει των όρων της συμφωνίας με έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη. Για κάθε πελάτη, μπορείτε να πουλήσετε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές τιμές. Για να εισαγάγετε τα βιβλία τιμών, μεταβείτε στο Διοίκηση » Βιβλία τιμών or /easy_price_book).

Αυτό θα ανοίξει μια κενή σελίδα επισκόπησης βιβλίου τιμών προεπιλογής, η οποία είναι πλήρως προσαρμόσιμη χρησιμοποιώντας το "Προσαρμόστε αυτή τη σελίδακουμπί ". Στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, έχετε επιλογές για να ανοίξετε βιβλία τιμών, προϊόντα και μια γενική επισκόπηση τιμών.

Ας ξεκινήσουμε με τα βιβλία τιμών. Κάντε κλικ στο "Βιβλία τιμώνκουμπί ", το οποίο σας μεταφέρει σε μια σελίδα με τη λίστα με τα υπάρχοντα βιβλία τιμών. Περνώντας τον κέρσορα του ποντικιού σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο βιβλίο τιμών, βλέπετε την επιλογή να το επεξεργαστείτε ή να το διαγράψετε. Στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο τιμών καθώς και για το άνοιγμα προϊόντων, τη σελίδα επισκόπησης του βιβλίου τιμών και τη διαχείριση αποθηκευμένων φίλτρων.


 

Δημιουργία νέου βιβλίου τιμών

Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα βιβλίο τιμών, βλέπετε μια φόρμα όπως αυτή. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε/αλλάξετε το όνομα του βιβλίου τιμών, την περιγραφή, τη μάρκα, την έκδοση προϊόντος, να το ορίσετε ως "ενεργός", ορίστε το ως ένα «ενημερωμένο» βιβλίο τιμών (αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να είναι επιλεγμένο μόνο όταν δημιουργείτε μια νέα έκδοση ενός προηγούμενου βιβλίου τιμών) ή προσθέτετε αρχεία ως συνημμένο. Η επιλογή επωνυμίας είναι σημαντική καθώς ένα βιβλίο τιμών μπορεί να περιέχει πολλές μάρκες, όπου κάθε μάρκα σημαίνει διαφορετικές τιμές. Επομένως, όταν δημιουργείτε μια νέα προσφορά για μια ευκαιρία, η επωνυμία πρέπει επίσης να επιλέγεται εκεί. Η ίδια λογική ισχύει και για την επιλογή των εκδόσεων προϊόντων.

Στη συνέχεια, επιλέγετε τα έργα στα οποία έχει εκχωρηθεί το βιβλίο τιμών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσφορά με βάση αυτό το βιβλίο τιμών σε μια ευκαιρία στο πλαίσιο αυτού του έργου. Υπάρχει ήδη ένα προκαθορισμένο έργο "CRM" με διάφορες γεωγραφικές περιοχές που αντιπροσωπεύονται ως υποέργα της. Εναπόκειται σε εσάς να επωφεληθείτε από αυτήν την προκαθορισμένη προεπιλεγμένη δομή ή να δημιουργήσετε τη δική σας δομή έργου. Συνιστούμε να παραμείνετε με τη γεωγραφική δομή, καθώς οι πωλητές συνήθως έχουν επίσης τις αρμοδιότητές τους κατανεμημένες ανά περιοχή.

Στο κάτω μέρος, βλέπετε τα συνημμένα αρχεία και τα συνημμένα τους εργαλεία διαχείρισης αρχείων στη δεξιά πλευρά, σχετικά προϊόντα και το ιστορικό του βιβλίου τιμών. Οι επιλογές στο μενού της δεξιάς πλαϊνής γραμμής είναι διαθέσιμες μόνο κατά την επεξεργασία ενός ήδη δημιουργημένου βιβλίου τιμών και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργήστε ένα νέο προϊόν ή ένα νέο πακέτο (βλέπε κεφάλαιο"Δημιουργία πακέτου προϊόντων"), προβάλετε τη λίστα με τα υπάρχοντα πακέτα στο βιβλίο τιμών, επιστρέψτε στη σελίδα επισκόπησης του βιβλίου τιμών ή εισαγάγετε στοιχεία. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενός βιβλίου τιμών, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση/Ενημέρωση"πράσινο κουμπί.

Μόλις δημιουργηθεί ένα νέο βιβλίο τιμών, είναι άδειο γιατί δεν περιέχει κανένα πρότυπο προσφοράς στο οποίο θα μπορούσαν να αναγραφούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι τιμές. Το πρότυπο προσφοράς μπορεί να είναι ένα έγγραφο συμβατό με το MS Office που περιέχει δυναμικά διακριτικά σύμφωνα με το δικό μας λίστα με υποστηριζόμενα δυναμικά διακριτικά. Ένα δυναμικό διακριτικό είναι μια προκαθορισμένη συμβολοσειρά χαρακτήρων που το CRM μας μπορεί να αναγνωρίσει και να αντικαταστήσει αυτόματα αυτήν τη συμβολοσειρά με τα σχετικά δεδομένα, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, προϊόν ή τιμή. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να μοιάζει ένα τέτοιο πρότυπο προσφοράς (αυτό είναι ένα έγγραφο του Word). Συνιστούμε ένα πρότυπο προσφοράς να αποθηκεύεται πάντα ως συνημμένο αρχείο του αντίστοιχου βιβλίου τιμών.

Κατά τη μεταφόρτωση μιας δεύτερης ή νεότερης έκδοσης οποιουδήποτε εγγράφου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης εκδόσεων για να δείτε πόσες εκδόσεις μεταφορτώθηκαν και να επαναφέρετε οποιαδήποτε από αυτές τις προηγούμενες εκδόσεις ανά πάσα στιγμή. Ή χρησιμοποιήστε το άλλο εργαλεία διαχείρισης αρχείων για χειρισμό με το έγγραφο όπως και με οποιοδήποτε άλλο συνημμένο αρχείο.


 

Δημιουργία νέου προϊόντος

Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν από τη σελίδα επεξεργασίας του βιβλίου τιμών είτε από τη λίστα προϊόντων κάνοντας κλικ στο "Καινουργιο ΠΡΟΪΟΝ" πράσινο κουμπί στη δεξιά πλαϊνή γραμμή. Μια άλλη επιλογή είναι να κάνετε κλικ στο "αντίγραφοκουμπί " σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα προϊόντα για να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν από το αντίγραφο του επιλεγμένου. Εξίσου εύκολα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα προϊόντα χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος (τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το προϊόν).

Στη σελίδα δημιουργίας προϊόντος, συμπληρώστε το όνομα του προϊόντος, την περιγραφή, τον κωδικό προϊόντος, ορίστε το ως ενεργό, επιλέξτε την κατηγορία προϊόντος (π.χ. υπηρεσίες υλοποίησης, λογισμικό ή υπηρεσίες υποστήριξης) και κάντε κλικ στο "ΑποθήκευσηΚουμπί ". Το προϊόν δημιουργήθηκε τώρα και μπορείτε να το βρείτε στη λίστα προϊόντων.

Όταν το προϊόν αποθηκευτεί, μπορείτε να το προσθέσετε σε ένα ή περισσότερα βιβλία τιμών χρησιμοποιώντας το "Προσθήκη στα βιβλία τιμώνκουμπί " στη δεξιά πλαϊνή γραμμή. Τα βιβλία τιμών που προστέθηκαν θα εμφανιστούν στη συνέχεια στο μενού προϊόντων και μπορείτε εύκολα να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους για να προσθέσετε διαφορετικές μονάδες, τιμές και νομίσματα για διαφορετικά βιβλία τιμών. Οι μονάδες αντιπροσωπεύουν τυποποιημένα παραδοτέα προϊόντων για μια καθορισμένη τιμή στο ένα καθορισμένο νόμισμα. Για να προσθέσετε μια νέα μονάδα, απλώς κάντε κλικ στο "Πρόσθεσηκουμπί " κάτω από τη λίστα των μονάδων. Η μονάδα θα προστεθεί στο τρέχον επιλεγμένο βιβλίο τιμών. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο πράσινο "Ενημέρωσηκουμπί " για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Όπως μπορείτε να δείτε, η προσθήκη ενός προϊόντος στα βιβλία τιμών είναι αρκετά απλή. Απλώς επιλέξτε τα στο παράθυρο και κάντε κλικ στο "Αποθήκευση"Κουμπί.

Η δημιουργία προϊόντος έχει πλέον ολοκληρωθεί και προστίθεται σε ένα βιβλίο τιμών.


 

Δημιουργία πακέτου προϊόντων

Μπορείτε να προσθέσετε δύο ή περισσότερα προϊόντα σε μια δέσμη για ευκολότερο χειρισμό πολλών προϊόντων ταυτόχρονα. Για να το κάνετε αυτό, επεξεργαστείτε οποιοδήποτε βιβλίο τιμών και κάντε κλικ στο "Νέα δέσμη"πράσινο κουμπί στη δεξιά πλαϊνή γραμμή.

Απλώς εισαγάγετε το όνομα του πακέτου προϊόντος, την περιγραφή, τον κωδικό του πακέτου και ορίστε το ως ενεργό. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε νέες μονάδες ή/και προϊόντα βιβλίου τιμών στο πακέτο. Για κάθε προϊόν που προστίθεται, υπάρχει ένα "βάροςπαράμετρος ", η οποία καθορίζει το μερίδιο του συγκεκριμένου προϊόντος σε ολόκληρη τη δέσμη προϊόντων, όπως 50:50 σε μια δέσμη 2 προϊόντων με ίσο μερίδιο. Στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, μπορείτε να προβάλετε πακέτα προϊόντων στο βιβλίο τιμών ή να επιστρέψετε στη σελίδα επισκόπησης του βιβλίου τιμών. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση"Κουμπί.

Όταν αποθηκεύεται ένα πακέτο προϊόντων, έχετε 2 νέες επιλογές στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής: "Αντιγράψτε και δημιουργήστε νέο"Και"Μετακίνηση πακέτου". Η πρώτη επιτρέπει τη δημιουργία μιας νέας δέσμης από το αντίγραφο της υπάρχουσας. Η τελευταία επιλογή επιτρέπει τη μεταφορά της δέσμης προϊόντων από το τρέχον βιβλίο τιμών σε μια άλλη.


 

ρυθμίσεις

Η ρύθμιση που σχετίζεται με την ενεργοποίηση της μονάδας CRM σε ένα συγκεκριμένο έργο έχει ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο „Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σε επίπεδο έργου". Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περισσότερες επιλογές ρύθμισης.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα του ρόλου χρήστη που σχετίζονται με το CRM σε επίπεδο έργου Διαχείριση >> Ρόλοι και δικαιώματα >> Δικαιώματα έργου >> CRM. Σας επιτρέπει να κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με δεδομένα CRM (λογαριασμοί, ευκαιρίες, υποψήφιοι πελάτες, συνεργάτες, προσωπικές επαφές): προβολή, προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή. Οι διαχειριστές έχουν όλα τα δικαιώματα από προεπιλογή.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα του ρόλου χρήστη που σχετίζονται με το CRM σε παγκόσμιο επίπεδο Διαχείριση >> Ρόλοι και δικαιώματα >> Παγκόσμια δικαιώματα >> CRM. Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε στόχους χρηστών. Οι διαχειριστές έχουν όλα τα δικαιώματα από προεπιλογή.

Στο επάνω μέρος της σελίδας Ρόλοι και δικαιώματα, μπορείτε να τροποποιήσετε πώς οι μεμονωμένοι ρόλοι χρηστών βλέπουν λογαριασμούς, ευκαιρίες και συνεργάτες.

Στη σελίδα ρυθμίσεων CRM (Καθολικό μενού >> CRM >> Ρυθμίσεις), μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε καταστάσεις ευκαιριών και στόχους χρήστη για πωλητές, καθώς και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής Kanban. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα πεδίων CRM κατά κατάσταση στις ρυθμίσεις ροής εργασιών (Διαχείριση >> Ροή εργασίας >> Δικαιώματα πεδίων CRM).

Σύμφωνα με το "ΆλλαΣτην καρτέλα " της σελίδας ρυθμίσεων CRM, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες λειτουργίες που σχετίζονται με το CRM, και συγκεκριμένα:

  • Χρησιμοποιήστε στοιχεία CRM = Ορίστε ναι για εργασία με προϊόντα από ένα βιβλίο τιμών
  • Εμφάνιση ευκαιριών από όλα τα υποέργα = Ορίστε ναι από προεπιλογή
  • Εμφάνιση δραστηριότητας πωλήσεων με ευκαιρία = Ορίστε ναι για να εργαστείτε με δραστηριότητες πωλήσεων
  • Εμφάνιση περιγραφών στοιχείων ευκαιρίας = Ορίστε ναι για να εμφανίζεται η περιγραφή του προϊόντος από το βιβλίο τιμών σε μια λεπτομέρεια προσφοράς

Επιπλέον, υπάρχει μια πρόσθετη σελίδα διαμόρφωσης προσθήκης CRM (Διαχείριση >> Προσθήκες >> Easy b2b >> Επεξεργασία ή πληκτρολογήστε "/rys_management/easy_b2b/edit" μετά τη διεύθυνση URL του τομέα σας) όπου μπορείτε να ορίσετε πολλές διάφορες ρυθμίσεις, συγκεκριμένα τον τύπο λογαριασμού ευκαιρίας, τον τύπο CRM ευκαιρίας, την κατάσταση ευκαιρίας μετά την πώληση (σύννεφο), την προσαρμοσμένη ομάδα πεδίων λογαριασμού για πιστοποίηση δυνητικών πελατών, το προεπιλεγμένο έργο καμπάνιας, τον προσωπικό σύμβουλο τύπου επαφής, την προσωπική τύπος επαφής υπάλληλος, νέα κατάσταση αφής και προεπιλεγμένος κλάδος λογαριασμού για αυτόματα.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων πωλήσεων Διοίκηση >> Κατηγορίες >> Κατηγορία δραστηριότητας πωλήσεων.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τους τύπους χρηστών των πωλητών Διαχείριση >> Τύποι χρηστών >> Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Διευθυντής πωλήσεων.

 

Γωνιακές καταστάσεις

  • Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος μέσω του δεξιού κουμπιού του ποντικιού στην προσφορά ευκαιρίας, μπορεί να υπάρχει μια σπάνια περίπτωση μη φόρτωσης του μενού περιβάλλοντος, καθώς ολόκληρη η ιστοσελίδα δεν έχει φορτωθεί σωστά – η ανανέωση της σελίδας λύνει την κατάσταση.
  • Όταν ένας υποψήφιος πελάτης χαρακτηρίζεται, εμφανίζονται μόνο τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα για μια νέα ευκαιρία, λογαριασμό ή δημιουργία προσωπικής επαφής, με βάση τις καταστάσεις ευκαιρίας που έχουν διαμορφωθεί στις λεπτομέρειες προσαρμοσμένου πεδίου. Τα μη υποχρεωτικά προσαρμοσμένα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν μόνο στο επόμενο βήμα, όταν έχει ήδη δημιουργηθεί η ευκαιρία, ο λογαριασμός ή η προσωπική επαφή.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία