Στόχοι πωλήσεων χρηστών σε πρότυπο σελίδας (απαιτείται CRM)

Ένα τμήμα πωλήσεων μπορεί να εκτιμήσει όταν όλοι οι υπάλληλοί του (χρήστες) το δουν μεμονωμένους στόχους πωλήσεων και την τρέχουσα πρόοδο στις προσωπικές τους σελίδες με τη μορφή ένα σαφές και απλό γράφημα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μονάδα CRM στο Easy RedmineΤο Ως πρώτο βήμα, οι στόχοι χρήστη πρέπει να ορίζονται στις ρυθμίσεις CRM (Περισσότερα: Διαχείριση: CRM: Στόχοι χρηστών) όπως φαίνεται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι οι στόχοι ορίζονται ανά μεμονωμένο χρήστη σε τριμηνιαίες περιόδους.

Μόλις καθοριστούν οι στόχοι χρήστη, πρέπει δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο σελίδας (όπως εξηγείται σε αυτό φροντιστήριο) Και προσθέστε τη γενική μονάδα μετρητή σε αυτήν.

Μετά, πρέπει setup το γενικό μετρητή σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα. Πρέπει να επιλεγεί ένα δυναμικό εύρος ώστε να ανάκτηση δεδομένων από την οντότητα εύρους "Στόχοι χρήστη" όπου τους βάζουμε στο πρώτο βήμα. Η οντότητα βελόνας πρέπει να είναι "Περιπτώσεις CRM" ως πηγή πραγματικών δεδομένων για σύγκριση με τους στόχους. Επιλέγω όποια περίοδο πρέπει να παρακολουθήσετε, όπως αυτόν τον μήνα, αυτό το τρίμηνο, φέτος, αυτό το οικονομικό έτος κ.λπ. Ανάλογα με τα δεδομένα του ποιον πρέπει να παρακολουθείτε, επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη (τα δεδομένα του τρέχοντα συνδεδεμένου χρήστη θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης έχει οριστεί σε "Εγώ"). Τότε αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις της μονάδας καθώς και ολόκληρο το πρότυπο σελίδας.

Τότε ανοίξτε τα συγκεκριμένα προφίλ χρηστών για τα οποία θα θέλατε να εφαρμόσετε αυτό το πρότυποΤο Κάντε κλικ στο "Η σελίδα μου"στο επάνω μενού και μετά"Αναδιάταξη σελίδας με πρότυπο σελίδας"Κουμπί.

Επιλέξτε το πρότυπο σελίδας δημιουργήσατε και αποθηκεύσατε στο βήμα 3.

Παρακάτω είναι τι πρέπει να βρει ένας χρήστης στην αρχική του σελίδα. Ακόμα και όταν περισσότεροι πωλητές χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο πρότυπο σελίδας, οι αριθμοί στο γράφημα διαφέρουν ανάλογα με το ποιος είναι συνδεδεμένος στο Easy Redmine.

Note: Ο γενικός μετρητής δεν μπορεί να εμφανίσει περισσότερο από 100% ακόμη και αν ο πραγματικός λόγος ποσοστού μπορεί να είναι υψηλότερος σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις.